始有一如，为虚空之境独一之神。
祂用自身意念创造出了众多爱努，用音乐引导他们，于是他们回以音乐，或独唱、或三两合唱。
一如对此非常欢喜。
众爱努中，知识最丰富，也是最强者名为米尔寇，他对一如创造事物的能力非常渴望，于是时常闯入一如与爱努们未曾留意过的虚空之境其他所在寻找创造的源泉——不灭之火。
然而重复不断的寻找却没有丝毫收获，虚空之境顾名思义，什么都没有，所以当然什么也找不到，米尔寇对此颇为沮丧。
虚空之境没有时间概念，不知过了多久，一如突然宣布了一个崭新的主题，要求众爱努合唱一首宏大乐曲。
米尔寇在合唱前的准备期间，决定最后一次闯入虚空之境，出乎意料的，此行有了一个令他非常惊诧的收获——一颗蛋。
一如与爱努并没有形体可言，只是某种精神体。
所以当时并没有蛋这个概念。
但不灭之火米尔寇是能够分辨得出的，这颗蛋显然不会是火。
不过他也没时间仔细研究这东西，将它藏好后，就匆匆加入了大合唱当中。
起先的大合唱优美、和谐、充满喜悦与欢乐，然而想法颇多的米尔寇渐渐却不满足于自身歌唱的部分而开始擅自做出改变。
于是他附近的爱努们有的被影响“跑了调”，有的则慢慢没了声不知道该怎么唱好。
有的则渐渐曲调与米尔寇一至，乃至这股掀起的不谐之风迅速弥漫，愈发严重，但一切都在一如掌控之中。
最终乐曲结束，一如向爱努们展示了合唱演变而来的独特宏图——它其实是一首创世乐曲！
宏图中，一幅名叫一亚的宇宙自诞生、发展、繁荣昌盛……
种种景象接连闪现而出，那无数虚空之境不存在的事物，特别是大地上，一如亲自构思的首生儿女（精灵）以及次生儿女（人类），让爱努们颇感沉醉与喜爱。
然后当一如用不灭之火点燃世界宏图，将一亚宇宙真正创造而出后，诸多爱努纷纷投入其中。
进入的爱努中最强几位被后来精灵族称之为维拉（男性）或维丽（女性），意思是维系宇宙之力。
次一级别的名为迈雅，为维拉之仆从。
只是当进入之后，他们才愕然发现，真正的一亚世界与宏图消散前那种绚丽多姿的情况根本就不是一回事——他们进入的时刻尚处于世界诞生之初，没有任何事物！
没有现成的美好存在，一切都需要爱努们竭力创造完成。
于是，单调而又乏味的远古创世纪元开始了。
星辰、大地、山脉、海洋、植物……
因为有创世宏图在前，所以爱努们目标明确，而在这期间，米尔寇继承自大合唱时的风格，并不老老实实，而是总想着改变同行们辛苦创造出的一切，同时他对大地非常覷覦，总是想要成为这里的主宰。
于是创造、破坏、毁灭、创造……
远古时代最初的战争由此展开，胜利、失败、失败、胜利，一来二去，感觉这狗皮膏药实在太烦人，于是其他爱努纷纷撤出当时的主战场中州，转而迁居进入了另外一片大陆（阿门洲）。
米尔寇以及追随他的众多迈雅爪牙（黑暗魔君索隆就是其中之一），成功成为了中土世界的主宰者。
不过当时世界上还没有任何人或者精灵存在，甚至没有太阳。
全世界都沐浴在星辰微弱光芒下，他的统治也只限于黑暗世界当中一些维拉创造出的动物或者植物罢了。
但米尔寇乐此不疲，他开始不惜耗费力量将维拉们创造的种种加以改造与扭曲，不断污染着中土世界的一切，准备等到首生儿女与次生儿女诞生后大肆施展拳脚。
他也的确在首生儿女（精灵）诞生之初逞凶了一段时间，甚至不断掠夺精灵带回他在中土北部的老巢乌图姆诺并改造他们。
可惜这个时间很短暂，另一片大陆的维拉与维丽们在发现精灵诞生后就悍然发动了战争，并成功打破了他位于黑暗地下的庞大要塞。
米尔寇最终被某位维拉创造的铁链所束缚，并被带到阿门洲囚禁了起来。
由此，邪恶的乌图姆诺要塞被毁灭，大量米尔寇培育出的黑暗生物逃窜至要塞四通八达的地底各处岩洞深处躲藏，包括由精灵改造而成的原始奥克（半兽人），少部分没被污染的则获得了解救。
这期间，有一位名叫埃欧尔的精灵在获救后并没有马上离开废墟般的乌图姆诺，而是趁乱跑到了要塞当中一处隐蔽密室当中，带走了一些米尔寇建造的器具准备拿去研究，同时他还带走了一个很古怪的东西——一颗红色的，拳头大小的蛋。
埃欧尔并不清楚这颗蛋是什么，但感觉很特殊也就顺便偷走了，然后带着这些收获赶回了精灵驻地。（米尔寇不是没研究过这颗蛋，但他一直以来都搞不懂这是什么玩意，兴趣因漫长时间而逐渐减弱，最终这颗蛋被遗弃至此。）
因为曾经在魔巢的折磨，回归后的埃欧尔变得孤僻且偏激，但此时他并不起眼，所以也无人注意他。
而打败米尔寇的维拉们则希望将首生儿女带到美好的阿门洲去，而不是留在这千疮百孔的中土世界。有精灵愿意一起去，有的不愿意。
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